Анализ матрицы ge «конкурентоспособность - привлекательность отрасли»
Рис. 3.2. Объемная модель портфельного анализа Д. Абеля
Приведем пример использования модели Абеля в портфельном анализе стратегий фирмы, действующей на региональном рынке качественной полиграфии.
Как отмечают сами полиграфисты, с точки зрения препресса (предпечатной подготовки) и печати в определенном регионе можно сделать все - от одноцветной листовки до красочного дорогого журнала, включая послепечатную обработку (ламинирование, припрессовку различных пленок, тиснение фольгой и т. п.).
Полиграфический рынок относится к группе высококонкурентных рынков. В регионе зарегистрировано около 900 полиграфических предприятий. Почти 260 из них являются активными участниками местного рынка. Практически на сегодняшний день рынок насыщен. Полиграфический рынок по технологии можно разделить на два крупных сегмента - это рынок газетной продукции (масс-медиа) и рынок качественной полиграфии. Эти два рынка четко разделяются по технологии производства и не являются прямыми конкурентами один другому.
Рынок полиграфии удовлетворяет самые разнообразные потребности. В процессе отдыха и различных путешествий люди приобретают «легкую» литературу для развлекательного чтения. Существует потребность в изучении и познании чего-то нового. Люди любят тайны и загадки различного рода. У многочисленной армии школьников, студентов и научных работников есть потребность в приобретении и пополнении знаний. Есть потребность в информации о товарах и фирмах, а у самих фирм есть потребность в рекламе.
Потребителями рынка полиграфии являются как широкие массы населения, так и предприятия и фирмы. Можно выделить три крупных сегмента потребителей:
потребители с невысоким уровнем образования, для которых печатная продукция - это средство времяпрепровождения;
потребители с потребностью в образовании и развитии в различных областях знаний;
предприятия всех видов и отраслей, которым необходима рекламно-информационная поддержка.
По профилю изданий весь рынок качественной полиграфии условно может быть разделен на:
рынок книжной продукции;
рынок журнальной продукции;
рынок рекламной продукции и упаковки.
По технологии производства различают черно-белую, одноцветную и многоцветную печать. Причем оборудование для каждого вида является уникальным и дорогостоящим.
Рынок книжной продукции на сегодняшний день можно рассматривать как растущий рынок. Основной характеристикой рынка является рост числа наименований изданий при небольших объемах тиража. Потребители, несмотря ни на что, не отказываются от привычки читать книги. Емкость данного рынка оценивается в $14 млн. Разнообразие вкусов потребителей в основном не влияет на технологические затраты производителя.
Итоговый годовой перечень журналов указывает на то, что общие тиражи растут только у лидеров рынка. Постоянно растет число вновь зарегистрированных журналов. Рынок журнальной продукции достаточно стабилен и оценивается примерно в $12 млн. Потребители данного вида товара совпадают с потребителями книжной продукции (та же целевая группа).
Рынок рекламной продукции включает в себя два основных сегмента:
рынок представительской (имиджевой) рекламы;
рынок рекламы по продвижению торговых марок.
На рынке полиграфических услуг присутствуют производители всех указанных видов услуг. Число участников полиграфического рынка растет. За последние семь месяцев, по данным статуправления, лицензии на полиграфическую и издательскую деятельность получили 217 фирм. Свободных ниш нет.
По объемам реализации полиграфии высокого качества рынок в настоящее время оценивается примерно $20 млн. Сейчас наиболее емкой является ниша упаковки и этикеток. На местном пивзаводе на двух линиях наклеиваются 100 этикеток в секунду. Стоимость одной этикетки составляет 5 центов. При трехсменной работе только этих двух линий месячное потребление этикеток составляет около $11 млн. Потребителями этого вида продукции являются корпоративные клиенты, число которых ограничено. Успешно действующих (а значит, и платежеспособных) компаний в регионе немного.