Идентификация ключевых компетенций для успеха в полиграфической отрасли
Основные игроки рынка в большей части являются аффилированными компаниями крупных финансовых структур, инвестирующих в отрасль. Например, владельцем "Алмаз-Пресса" является ВТБ. Группе Промсвязькапитал" принадлежат не только газеты "Аргументы и факты" и Труд, сети распространения "Ария-АиФ", "Метропресс", "Мособлпечать", АиФ-Пресс, но и крупнейшая в России газетно-журнальная типография Медиа-Пресса (бывшая "Правда"), а с недавних пор и современная типография "Экстра М" (приобретена вместе с ИД "Экстра М Медиа" в 2006 году за $50 млн.).
Основными тенденциями российского рынка можно считать специализацию типографий по разным видам продукции и ежегодное изменение доли основных производителей. Это связано с появлением на рынке новых игроков, с реорганизацией и развитием производства уже известных.
Довольно большим сегментом на рынке полиграфических услуг является упаковочная и этикеточная продукция, их суммарная доля составляет порядка 31% от общего объема продаж. В последнее время сегмент упаковки и этикеточной продукции развивается наиболее динамично. Довольно велика доля, занимаемая газетно-журнальной продукцией, - 33%, однако в связи с интенсивным развитием интернета объем продаж в данной отрасли должен снижаться. Как ни парадоксально, объем продаж не падает, а растет на 18-20%, что и отмечает Александра Ермакова.
Оценки емкости сегмента упаковки экспертов существенно различаются. Так, по одним данным уже в 2004 году емкость сегмента упаковки оценивалась в 370 млн долларов, по данным ГК «Дубль В» этот показатель составил 500 млн. Доля комбинированной картонной упаковки составила в нем 93% (по оценке ГК «Дубль В» - 70-80%). Последующий рост в 13% в год был обусловлен увеличением потребления напитков (ГК «Дубль В» - 15-18%).
Основной заказчик этикетки в России - производители напитков. На их долю приходится 65% всей используемой этикетки ежегодно. Другие крупные потребители: предприятия пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности, производители бытовой химии. С ростом этих отраслей возрастает и спрос на этикетку.
По темпам роста (5,7% по прогнозам на 2006 г., Pricewaterhouse Coopers) рынок прессы, а точнее - газетного сегмента в России в настоящее время уступает только аналогичным рынкам Индии и Китая (9,8%) - по данным WAN. Как следствие, происходит стабильное повышение спроса на качественную печать, рост рынка полиграфии и полиграфического оборудования.
На сегодняшний момент около пяти тысяч полиграфических предприятий страны - частные. Государственные, республиканские, районные, ведомственные типографии занимают по статистике совсем небольшой сектор. Из 5000 частных типографий страны 1500 типографий находятся в Москве и Московской области, т.е. порядка 33% от общего их количества. 10% расположено в Санкт-Петербурге, остальные 55% - в регионах (см. рис. 2.1.).
конкурентный преимущество успех стратегия
Рис. 2.1 Географическая сегментация полиграфических предприятий по территории России.
Московские предприятия выпускают 80% всего объема полиграфической продукции, питерские - 9%, 11% приходится на регионы.
В современном полиграфическом производстве наиболее распространенными являются следующие технологии:
• Офсетная печать (листовая и фото-принт)